Продажі
Модуль «продажі» дозволяє управляти інформацією про потенційних клієнтів, компанії, постачальників і процесом продажів. Включає функції:
- управління процесом операції від попередніх переговорів до завершення контракту;
- зберігання всіх бізнес-контактів у єдиній базі даних, співвідношення контактів контрактам, аккаунт-менеджерам, сервісним даним;
- зберігання всіх документів, пропозицій і дій для кожного суб'єкта ділових відносин, e-mail листування, історії контакту тощо;
- прогнозування майбутніх продажів на основі аналізу наявних даних про конкретного клієнта; призначення квот, ведення потенційної операції;
- виписка рахунків і фінансових документів безпосередньо з SugarCRM.
Маркетинг
Модуль «маркетинг» дозволяє створювати і відстежувати маркетингові кампанії, створювати розсилки інформації по клієнтських базах, призначати lead-контакти відділу продажів та інше:
- аналіз результатів маркетингової компанії;
- зберігання відгуків клієнтів, фокус-груп;
- аналіз ROI маркетингових кампаній.
Служба підтримки
Модуль «служба підтримки» дозволяє централізовано обробляти і контролювати звертання клієнтів до служби підтримки. Модуль дозволяє:
- управляти інцидентами, скорочуючи термін відповіді на запит клієнта, вести облік звернень клієнтів;
- надавати клієнтам необхідну інформацію по запитах;
- направляти клієнтські запити відповідальним співробітникам;
- контролювати швидкість і якість служби підтримки.
Звіти/аналіз
Модуль «звіти/аналіз» дозволяє створювати звіти на основі наявної в системі інформації:
- звіти по ефективності маркетингових кампаній;
- автоматична консолідація даних з продажів різних напрямів;
- прогнозування продажів по різних категоріях товару/співробітникам/галузям тощо;
- контроль активності співробітників відділу продажів;
- аналіз звернень клієнтів до служби підтримки, основні проблеми і скарги клієнтів.
Спільна робота користувачів
Елементи спільної роботи дозволяють ефективно працювати над проектом/ контрактом/ клієнтом декільком співробітникам компанії. Серед них:
- засіб спільного ведення проектів (включаючи засоби побудови діаграм Ганта);
- web-based e-mail клієнт;
- інтеграція даних SugarCRM з даними MS Outlook;
- доступ до CRM з будь-яких мобільних пристроїв, синхронізація даних CRM з мобільними пристроями для роботи offline;
- спільні календарі, засоби планування, повідомлення, пріоритети і статуси завдань;
- додавання заміток, листів, завдань до будь-яких типів клієнтів/аккаунтів в системі;
- сховище документів з функціями загальних тек, інтелектуального пошуку документів, доступу до документів з різних розділів системи, імпорту/експорту документів у різні джерела даних.
Крім того, до складу SugarCRM входять наступні елементи для спільної роботи користувачів у web: web-портал, підтримка RSS-каналов, дискусійні форуми, персональні сторінки користувачів.
Можлива інтеграція SugarCRM з іншими додатками, які використовуються у компанії (наприклад, 1С, офісні додатки Excel, Word та ін.).
